Бюджетирование с шаблонами бюджетов и финансовой моделью, KPI мотивация

Бюджетирование с шаблонами бюджетов и финансовой моделью, KPI мотивация
Дата проведения:
21-22
Май
2014
До начала осталось:
Как оптимизировать свой бизнес, чтобы гарантированно получать прибыль и эффективно ею управлять, как перестать работать по 16-20 часов в сутки, сохраняя при этом положительную динамику развития бизнеса, как добиться четкости и согласованности действий между сотрудниками и подразделениями Вашей компании?
Место проведения:
Киев
Гостиница «Мир» пр. 40-летия Октября 70.
Цена:
6900грн.
  • Описание
Описание тренинга

Как оптимизировать свой бизнес, чтобы гарантированно получать прибыль и эффективно ею управлять, как перестать работать по 16-20 часов в сутки, сохраняя при этом положительную динамику развития бизнеса, как добиться четкости и согласованности действий между сотрудниками и подразделениями Вашей компании?

На эти вопросы даст ответ данный тренинг, а также обеспечит Вас готовыми настроенными бюджетными шаблонами и финансовой моделью для осуществления прогнозирования результатов бизнеса, избавит Вас от необходимости тратить свое время на поиски оптимизации и «изобретение велосипеда», предоставит действенные рычаги управления прибылью, поможет навести порядок в бизнесе и добиться прозрачности работы компании, раскроет секреты решения проблемы нехватки оборотных средств и многое-многое другое.

Помимо вышеизложенного на тренинге Вы получите: пакет типовых бюджетных моделей в формате Excel с готовыми формулами расчета, действенную финансовую модель бизнеса для определения целей (семь уровней прибыли), образцы мотивационных листов  KPI–мотивации для представителей менеджмента (семь должностей), одну индивидуальную консультацию посредством Skype или E-mail.

Содержание программы тренинга

Блок 1. Суть системы управления результатами бизнеса

Осуществление системного взгляда на работу менеджмента. Оценивание эффективности деятельности руководителя, менеджера.
Не стоит летать «вслепую» – лучше ориентироваться на показатели.
Инструментарий управляемого бизнеса (структурного подразделения), используемый руководителем для управления.

  • Осуществление управления будущим.
  • Способы планирования деятельности компании.
  • Определение целей компании и финансовых показателей.
  • Безоблачное будущее – разделяем мечты и планы. Перечень финансовых целей, необходимых для реализации различных стратегий и решения задач бизнеса.
  • Определение финансовых целей для трёх ключевых стратегий с упором на жизненный цикл бизнеса и стратегические цели компании.
  • Представление о системе сбалансированных показателей.
Способы измерения успеха.
Установление связи между долгосрочными и краткосрочными целями. Расчет пути от целей компании к формированию бюджета – Совокупность целей компании с системой бюджетирования.
Определение финансовых целей и распределение степени ответственности за конечный результат посредством применения модели – «Логолекс».
Роль влияния управленческих решений на динамику финансовых показателей.
Обзор факторов, влияющих на прибыль фирмы. Изучение семи уровней прибыли.

Блок 2. Изучение технологии бюджетного управления компанией

Роль бюджетирования в управлении бизнесом.
Представление об управленческом и бюджетном циклах. Свод необходимых действий менеджмента для достижения установленных целей.
В чем заключается необходимость бюджетирования? Существующие цели, предмет и потенциал системы бюджетного управления компанией (предприятием, организацией).
Основы построения системы бюджетирования.
Используемые методики бюджетирования. Принципы бюджетирования по ЦФО и процессно-ориентированного бюджетирования (АВВ бюджетирования).
Выбор между статичным бюджетом и скользящим планированием.
Обзор основных видов бюджетов – операционных, инвестиционных, финансовых бюджетов.
Суть организационной и финансовой структуры.

  • Роль финансовой структуры? Типы ЦФО.
  • Формирование финансовой структуры на основе организационной. Специфика бюджетирования по ЦФО и Структуры-мастер бюджета.

Систематизация бюджетов компании.

Блок 3. Изучение методики составления бюджетов

Рассмотрение финансового планирования в качестве подпроцесса бюджетирования.
Способы формирования финансовых целей компании.
Анализ простой модели финансового планирования (по гипотезе пропорциональности объему продаж затрат, части активов).
Суть сбалансированности финансового плана.
Составление бюджетных прогнозов. Особенности структуры и технологии составления бюджета.
Способы прогнозирования доходов.
Процесс формирования показателей для бюджета. Составление бюджетирования сверху вниз, снизу вверх.
Обзор техник формирования операционных бюджетов и бюджетов подразделений

  • Определение факторов, ограничивающих бизнес.
  • Представление о бюджете продаж.
  • Расчет потребности финансирования объема продаж.
  • Бюджеты: коммерческих расходов,  себестоимости,   закупок,
  • Составление бюджетирования расходов на персонал
  • Процедура планирования оборотного капитала (склады, вероятность дебиторской задолженности, деньги)
  • Процесс планирования источников финансирования компании (предприятия): собственные,  привлеченные.
  • Способы планирования денежного потока, прибыли, потребности во внешнем финансировании. Специфика финансового планирования, финансовых бюджетов (Бюджета доходов-расходов (прибылей-убытков), Бюджета движения денежных средств, Прогнозного баланса). Знакомство с техниками планирования.
  • Составление сводного бюджета компании.
Процедура прогнозирования, согласования и утверждения бюджета.
Способы обоснования и защиты бюджета.
Особенности Бюджета продаж, HR бюджета, Бюджета маркетинга, Бюджета Логистики, прочих бюджетов.

Блок 4. Соблюдение регламента и осуществление контроля исполнения бюджетов, анализ отклонений.

Методика разработки бюджетного регламента.
Осуществление контроля и процесс исполнения бюджета.
Проведение анализа исполнения бюджета. Существующие виды анализа.
Техника проведения анализа отклонений по принципу «план-факт».
Алгоритм бюджетного анализа.
Оценивание факторов, из-за которых возникли отклонения и выявление степени их влияния.
Осуществление контролинга и ведение отчетности по бюджетам.

Блок 5. Система оценки деятельности предприятия, его структурных подразделений, персонала KPI-мотивации

Постановка целей бизнеса и целей работы структурных подразделений. Создание дерева целей.
Суть пирамиды DuP-int. Каким образом показатели компании могут стать основой определения показателей подразделений, персонала.
Способы использования «золотого правила» бизнеса в управлении компанией и сотрудниками.
Перечень показателей для каждого отдельного уровня организации.
Процесс выделения KPI и определения центров ответственности за показатели.
Формирование системы мотивации (материальной составляющей)

  • Необходимость проведения анализа зарплат на рынке труда.
  • Построение системы премирования, вознаграждения.
  • Осуществление планирования и выставления целей.
  • Способы повышения эффективности персонала.

Формирование системы окладов, бонусов.
Осуществление политики компании относительно фиксированной оплаты ТОП-менеджмента.
Осуществление политики компании относительно фиксированной оплаты среднего менеджмента.
Специфика переменной части оплаты труда для «недоходных» подразделений;
Специфика переменной части оплаты труда для «доходных» подразделений. Изучение примера по оплате труда отдела продаж.
Процедура оценивания эффективности персонала

  • Существующие виды показателей и область их применения (осуществление контроля, оценивание эффективности, формирование системы премирования).
  • Суть KPI. Группы KPI-показателей: производство, снабжение, сбыт, логистика, маркетинг, кадры, финансы.

Составляющие материальной мотивации:

  • Критерии формирования системы премирования.
  • Построение структуры доходов. Соотношение частей заработной платы и определение факторов, влияющих на уровень зарплаты.
  • Установление связи между системой премирования и KPI.
  • Произведение расчетов значений коэффициентов KPI.
  • Изучение схем расчетов переменной части.
  • Порядок расчета показателей, значений, смысла коэффициентов.
  • Составление общей зарплатной формулы.
  • Процедура определения мотивационного фонда для компании. Принципы формирования бюджета на ФОТ.
  • Составление формулы для расчета переменной части з/п.
  • Обзор типичных ошибок в схемах мотивирования.

Процесс внедрения системы оценки эффективности персонала и переход на иную систему оплаты труда:

  • Введение центров ответственности в компании, заинтересованных в формировании и оптимизации системы вознаграждения, показателей эффективности (KPI). Возлагаемая роль на  отдел персонала.
  • Способы обоснования оптимизации схемы по оплате труда.